7月7日，國務(wù)院總理李克強在貴州貴安新區(qū)考察數(shù)據(jù)中心，期間詢問了數(shù)據(jù)存儲規(guī)模、服務(wù)器性能等情況。

事實上，今年中國提出新基建理念后，受到各方關(guān)注。作為新基建核心之一，數(shù)據(jù)中心建設(shè)也步入快車道，這從一系列頭部廠商發(fā)布的規(guī)劃就可看出，而規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心容量也從幾十萬級到百萬級不等，這給服務(wù)器行業(yè)帶來新的曙光。

證券時報·e公司記者在采訪中了解到，包括騰訊、阿里、中國移動(港股00941)等頭部廠商都在強化對服務(wù)器的自研或是定制。另一方面，國產(chǎn)化服務(wù)器也已經(jīng)嶄露頭角，并受到采購方的青睞。下半年，隨著中國移動等廠商服務(wù)器采購需求的進一步披露，服務(wù)器行業(yè)將迎來景氣上升的拐點。

云廠商加大

服務(wù)器自研力度

7月3日，騰訊位于清遠的云計算數(shù)據(jù)中心正式開服，整個數(shù)據(jù)中心集群規(guī)劃容納服務(wù)器超過100萬臺。該數(shù)據(jù)中心將首次大規(guī)模部署騰訊云第一款自研星星海服務(wù)器，騰訊稱，這可以滿足云計算場景下對服務(wù)器的超大規(guī)模交付、軟硬件一體化等要求。

根據(jù)騰訊2019年財報，騰訊云業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)收入超170億元，同比增長逾86%，云業(yè)務(wù)成為整體收入增長的重要驅(qū)動力；另外一項數(shù)據(jù)顯示，騰訊云全網(wǎng)服務(wù)器總量超過100萬臺。

騰訊自研服務(wù)器背后，毫無疑問與其快速擴張的云服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)。騰訊服務(wù)器供應(yīng)鏈相關(guān)負責(zé)人在接受證券時報·e公司記者采訪時表示，自研服務(wù)器主要是基于公有云業(yè)務(wù)發(fā)展以及規(guī)模和軟硬件協(xié)同上的考慮。

該負責(zé)人告訴記者，傳統(tǒng)的企業(yè)服務(wù)器更多基于私有云和傳統(tǒng)的軟件架構(gòu)，在適配大規(guī)模云業(yè)務(wù)的時候，會有挑戰(zhàn)。“自研服務(wù)器更多還是從企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展方面去考慮，當(dāng)然，自研對于成本、質(zhì)量、效率方面都會有收益，但不限于此?！?

自研服務(wù)器并非騰訊一家的專利，正如上述騰訊負責(zé)人所說，自研服務(wù)器是全球領(lǐng)先云廠商的必經(jīng)之路。實際上，這更像是一場從歐美席卷至中國的科技潮流，微軟、谷歌、亞馬遜等廠商早已就服務(wù)器芯片或者整機展開自研并取得突破。

阿里也有類似的行動，2017年阿里提出了神龍服務(wù)器架構(gòu)，通過軟硬協(xié)同設(shè)計提升虛擬化使用效率，代表著云數(shù)據(jù)中心虛擬化技術(shù)的變革。

中國移動云能力中心首席科學(xué)家、技術(shù)部總經(jīng)理錢嶺向證券時報·e公司記者表示，服務(wù)器是云計算投資中占比最高的主設(shè)備，目前行業(yè)頭部企業(yè)都在采用自主研發(fā)、深度定制的方式來打造服務(wù)器，一方面降低成本，一方面提供差異化競爭能力。

作為國內(nèi)領(lǐng)先的電信運營商，中國移動這兩年十分強調(diào)ICT業(yè)務(wù)的融合，并明確了三年內(nèi)要躋身國內(nèi)云服務(wù)廠商第一陣營的目標。錢嶺告訴記者，目前中國移動云能力中心已經(jīng)開展定制化服務(wù)器和智能化硬件的研發(fā)工作，未來會與集采工作形成能力補充。

上述騰訊服務(wù)器供應(yīng)鏈負責(zé)人也向記者確認說，清遠數(shù)據(jù)中心未來將主要以自研服務(wù)器為主?！拔覀?nèi)ツ杲桓读艘豢钭匝蟹?wù)器，今年年底還會陸續(xù)有多款自研的服務(wù)器交付，未來，新建數(shù)據(jù)中心也基本會以自研服務(wù)器為主?！?

招商證券(港股06099)認為，在白牌機和品牌機盛行的階段，來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的自研服務(wù)器初露崢嶸，這一現(xiàn)象背后的原因主要有兩點，一是最大化滿足自身需求，例如，解決傳統(tǒng)虛擬機中存在的算力損失問題；二是最大化降低成本，包括用料及應(yīng)用場景的精簡。

由于谷歌、亞馬遜、騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)云計算廠商在世界各地修建數(shù)據(jù)中心，招商證券指出，傳統(tǒng)的服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈條正在發(fā)生變化，即由原來通過品牌服務(wù)器設(shè)計、生產(chǎn)，或交給白牌廠商定制的模式變成了直接由云計算廠商交給代工廠商的模式。

借力數(shù)據(jù)中心加碼云戰(zhàn)略

云計算依托于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，而服務(wù)器又是數(shù)據(jù)中心的核心硬件。頭部云服務(wù)廠商加碼自研服務(wù)器，是基于數(shù)據(jù)中心即將迎來大規(guī)模建設(shè)的戰(zhàn)略考量；今年國家提出了新基建，也從頂層政策上為數(shù)據(jù)中心建設(shè)定了調(diào)。

目前，主流云廠商都在陸續(xù)加碼布局數(shù)據(jù)中心。其中，中國移動已經(jīng)在全國31個省規(guī)劃了數(shù)據(jù)中心，將打造全網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃的“N+31+X”三層數(shù)據(jù)中心布局架構(gòu)。

據(jù)錢嶺介紹，N個中心節(jié)點可輻射全國各大地區(qū)，滿足全網(wǎng)標準化需求；面向31個省，統(tǒng)一標準，建設(shè)多個省級數(shù)據(jù)中心滿足屬地化用戶需求，實現(xiàn)云服務(wù)100%覆蓋；面向300多個地市，按需建設(shè)、靈活部署X個下沉式邊緣云，3年內(nèi)實現(xiàn)全國數(shù)據(jù)中心由點及面全覆蓋。

在上述布局架構(gòu)指引下，中國移動已建成的大型基地涉及華南（南方基地）、華中（長沙）、華北（信息港）等18個中心節(jié)點。

今年5月，中國移動又新上線了西安、上海資源池，杭州、重慶、濟南、蘇州等資源池目前正在準備上線中，江蘇、福建、遼寧、北京等地已建成合營資源池。根據(jù)計劃，2020年內(nèi)，中國移動的算力規(guī)模將超過1200萬vCPU（虛擬處理器）能力。

在數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面，騰訊同樣發(fā)布了雄心勃勃的計劃。騰訊服務(wù)器供應(yīng)鏈相關(guān)負責(zé)人告訴記者，早在3年前，騰訊內(nèi)部已經(jīng)就未來5-10年的數(shù)據(jù)中心布局進行了詳盡的規(guī)劃，形成了國內(nèi)華南、華東、華北、西南 4大區(qū)域的布局。

從主流云廠商來看，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與云服務(wù)市場的增長息息相關(guān)。騰訊相關(guān)負責(zé)人反饋說，騰訊的云計算能力能夠滿足快速增長的市場需求。其中，服務(wù)器增量按照超過300萬臺設(shè)計規(guī)劃，后續(xù)會根據(jù)整個業(yè)務(wù)發(fā)展，持續(xù)調(diào)整相應(yīng)規(guī)劃。

與此相呼應(yīng)的是，今年5月，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生宣布，未來五年騰訊將投資5000億元用于云計算、數(shù)據(jù)中心等新基建項目的進一步布局；阿里云總裁張建峰則表示，未來三年阿里將再投2000億元，用于面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)及重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅。

此外，今年6月，快手也宣布投資100億元自建數(shù)據(jù)中心，計劃部署30萬臺服務(wù)器，主要用于大數(shù)據(jù)和AI訓(xùn)練，其他廠商如字節(jié)跳動、京東都在不斷加大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。

騰訊方面表示，借助國家政策，整個半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)中心、移動端的產(chǎn)業(yè)鏈得到了快速發(fā)展，這對云服務(wù)產(chǎn)業(yè)起到了正向作用?！霸瓉砀嗍强吭茝S商驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，現(xiàn)在有國家的支持，我想未來是一個值得期待的時代?！?

錢嶺也向記者提到中國移動在云業(yè)務(wù)架構(gòu)方面的考慮，即由集團公司統(tǒng)一規(guī)劃，政企事業(yè)部管總牽頭；云能力中心主建，負責(zé)能力構(gòu)建；省公司主戰(zhàn)，負責(zé)銷售渠道；通過管建協(xié)同、戰(zhàn)建協(xié)同等模式，滿足客戶一站式響應(yīng)的云業(yè)務(wù)需求。

從各方面的預(yù)測來看，隨著云服務(wù)市場的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心建設(shè)也將提速。《云計算發(fā)展白皮書（2019年）》顯示，中國2018年云計算整體市場規(guī)模為962.8億元，增長速度高達39.2%，預(yù)計到2022年，國內(nèi)公有云和私有云市場將分別增長至1731億元和1172 億元。

服務(wù)器需求迎來拐點

通常而言，電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、金融企業(yè)及政府部門是對服務(wù)器需求最大的幾個部門。隨著新基建政策的助推，國內(nèi)數(shù)據(jù)中心的部署速度加快，這也帶動了服務(wù)器行業(yè)的景氣度提升。事實上，從國內(nèi)運營商對服務(wù)器集采的情況就可以看出一些端倪。

今年5月，中國電信(港股00728)發(fā)布了2020年服務(wù)器集采招標，采購需求56314臺，規(guī)模上雖然較2018年下滑了9.3%，但由于中國電信2019年并沒有集團層面的服務(wù)器集采，今年的集采意義重大。

比中國電信的集采早1個月，中國移動也發(fā)布了2020年服務(wù)器集采需求，涉及13.8萬余臺，刷新了單次招標最大規(guī)模。根據(jù)不同機構(gòu)測算，中國移動此次集采規(guī)模約為80億元-100億元。此外，中國聯(lián)通(港股00762)也發(fā)布了2020年服務(wù)器集采前的專項測試，采購計劃已經(jīng)明確。

東北證券在報告中指出，疊加2020年5G商用，預(yù)計行業(yè)將進入新一輪投入期。服務(wù)器市場在經(jīng)歷2019年的調(diào)整后，2020年將重新進入需求大年。此前測算2020年運營商市場的服務(wù)器需求規(guī)模將突破220億元，從目前進展來看，大概率超出預(yù)期。

錢嶺在接受記者采訪時也透露，今年上半年，中國移動集團公司進行了服務(wù)器集采工作，采購服務(wù)器約13萬臺。“這批采購主要是為今年下半年的業(yè)務(wù)需求儲備，將會滿足今年至年底的服務(wù)器使用量；下半年，集團預(yù)計將會啟動明后年的集采方案，目前正在收集全網(wǎng)需求?！?

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求也不容忽視，招商證券就指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)廠商進入資本開支周期，服務(wù)器行業(yè)已確定進入上行通道。特別是騰訊、阿里等企業(yè)相繼加速布局云計算基礎(chǔ)設(shè)施，產(chǎn)業(yè)鏈中企業(yè)有望受益。

一家國資背景的A股服務(wù)器廠商人士也向記者確認，前兩年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對服務(wù)器的需求少一些，但是目前來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的需求正在穩(wěn)步增長?！胺?wù)器是云計算底層架構(gòu)中的關(guān)鍵設(shè)備，服務(wù)器采購有周期性，在數(shù)據(jù)中心擴建，或某個節(jié)點升級的時候就會帶動需求?！?

當(dāng)記者問到，服務(wù)器行業(yè)是否已經(jīng)進入上升周期時，該人士表示，由于新基建及5G浪潮的影響，很多廠商都有進一步提升計算能力的需求。其含義不言自明。

在A股中，浪潮信息及紫光股份旗下的新華三是服務(wù)器整機的主要供應(yīng)商。不過，越來越多的廠商已經(jīng)看到服務(wù)器市場的誘人前景。今年初，東華軟件與華為聯(lián)合推出了首批基于鯤鵬處理器的“鵬霄”服務(wù)器，目前公司已與寧波、青島兩地完成簽約，將在兩地投資打造“鵬霄”基地，擴大服務(wù)器的生產(chǎn)及配套軟件的研發(fā)，推進“鵬霄”服務(wù)器的大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用。

另外一家民營服務(wù)器廠商人士向記者表示，服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展取決于云服務(wù)的趨勢?！斑@兩年，私有云、公有云發(fā)展速度都很快，企業(yè)上云也得到了中央政策的支持，從各行各業(yè)都開始應(yīng)用或從事云計算業(yè)務(wù)的情況來看，也從側(cè)面印證了服務(wù)器是一個不錯的賽道?！?

上述國資背景公司人士則提到，在新興電子信息產(chǎn)業(yè)中，服務(wù)器是最主要的支撐點。信息化與數(shù)字化建設(shè)都離不開計算環(huán)節(jié)，服務(wù)器產(chǎn)品又是整個信息化架構(gòu)中非常重要的一個支撐，必然有非常大的市場需求，也會吸引很多廠商參與其中。

根據(jù)IDC在6月發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)，隨著疫情結(jié)束后市場需求回暖，以及國家將加快5G、大數(shù)據(jù)中心等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進度，中國的X86服務(wù)器市場未來幾年需求仍然會比較旺盛，預(yù)計2020-2024年復(fù)合增速將達到9.1%左右。

服務(wù)器自主可控

水平不斷提升

關(guān)于服務(wù)器行業(yè)，一個重要的趨勢就是國產(chǎn)化。在中國電信2020年的服務(wù)器招標集采中，Intel的CPU服務(wù)器需求占比為79.4%，AMD芯片服務(wù)器需求占比為0.7%，國產(chǎn)化服務(wù)器（指搭載華為鯤鵬CPU或中科曙光海光CPU）的需求占比為19.9%。

服務(wù)器行業(yè)長久以來被國外品牌占據(jù)，例如戴爾和惠普。近年來，浪潮及新華三、華為、中興等廠商也逐漸占有一席之地，這是服務(wù)器行業(yè)不斷國產(chǎn)化的另一個特征。

通常而言，云計算廠商對服務(wù)器等硬件的穩(wěn)定性和維護團隊的要求非常高，首先會看重服務(wù)器的穩(wěn)定性能，同時也會考慮選擇產(chǎn)品成熟度高、性價比好、資質(zhì)完備，具備可大規(guī)模集中式供貨能力、較強生產(chǎn)能力的服務(wù)器廠商。

錢嶺告訴記者，國產(chǎn)服務(wù)器目前已經(jīng)具備規(guī)模商用的能力，中國移動會積極引入，打造安全可控的云計算基礎(chǔ)設(shè)施。

“我們集采的服務(wù)器廠家包括華為、中興、新華三、中科曙光、烽火等，其中華為、新華三等在集采標段內(nèi)均包含了國產(chǎn)化服務(wù)器，就目前使用情況來看，效果良好，和國外CPU的比較來看沒有較大的能力差異，我們對于國產(chǎn)服務(wù)器的性能和價格均較為滿意?！卞X嶺說道。

相對于全球市場均價而言，中國服務(wù)器市場價格相對較低，從國內(nèi)市場來看，近幾年，國內(nèi)市場服務(wù)器銷售量穩(wěn)定增長，銷售額走勢迅猛。

錢嶺認為，這一現(xiàn)象的主因是近幾年中國服務(wù)器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)不斷進步，芯片自主化程度上升，以龍芯、飛騰、申威、鯤鵬為代表的國產(chǎn)芯片的崛起拉低了服務(wù)器價格，帶來服務(wù)器整體成本的下降，這對于服務(wù)器有大規(guī)模采購需求的中國移動來說也是一個好消息。

騰訊服務(wù)器供應(yīng)鏈相關(guān)負責(zé)人表示，騰訊作為一家互聯(lián)網(wǎng)廠商，對于半導(dǎo)體硬件，當(dāng)前更多是利用好主流的硬件，甄別和挑選適合業(yè)務(wù)發(fā)展的硬件。

以星星海服務(wù)器為例，騰訊自研的是整機系統(tǒng)，從機框到主板的設(shè)計總控，芯片是使用業(yè)界通用，不過芯片做一些定制選擇（主要適配云業(yè)務(wù)場景考量）；主要性能指標與市面相同芯片平臺上的產(chǎn)品，主要體現(xiàn)在節(jié)能和穩(wěn)定性、易用性方面；目前運行已超過半年，穩(wěn)定無故障。

服務(wù)器國產(chǎn)化的另一個例證就是華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)落地，一家使用鯤鵬處理器的服務(wù)器廠商人士向記者表示，在內(nèi)部測試中，鯤鵬處理器的性能與外商的處理器性能持平。

談到當(dāng)下資本市場對國產(chǎn)替代的追捧，該人士指出，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)看到了國產(chǎn)替代的必要性，近年來的一系列技術(shù)紛爭也給國產(chǎn)替代創(chuàng)造了契機，“與其說這是資本市場的熱點，不如說是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。”