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新手上路

企業(yè)建站客戶管理使用手冊

  • 作者:新網(wǎng)
  • 文章來源:新網(wǎng)
  • 點擊數(shù):100
  • 更新時間:2019-11-22 11:00:44

1     應(yīng)用介紹

“客戶管理”應(yīng)用是在后臺是用于管理客戶基本的信息,通過客戶管理應(yīng)用達到收集客戶信息。對不同的客戶分組管理、分析客戶信息,提供個性化服務(wù)。同時,可以將自己通過其他渠道收集到的客戶導(dǎo)入進去,統(tǒng)一進行分組管理。

2     全部客戶

列表頁內(nèi),可維護(添加、編輯、查看、轉(zhuǎn)移分組、發(fā)短信、發(fā)郵件、刪除、批量查看、批量轉(zhuǎn)移分組、批量刪除)客戶,并可對客戶進行搜索或篩選。

1.png

1:全部客戶頁面

3     添加客戶

    1)點擊添加客戶,添加客戶

2.jpg.png

2客戶管理界面

    2)填寫客戶基本信息,可以添加的類型為企業(yè)客戶、個人客戶。在添加企業(yè)客戶頁面,完善狀態(tài)信息、企業(yè)信息、聯(lián)系人信息,在添加個人客戶頁面,完善狀態(tài)信息、個人基本信息、聯(lián)系信息

3.png

3添加客戶界面

 

4     導(dǎo)入

    在全部客戶頁面,點擊導(dǎo)入按鈕,可進行導(dǎo)入客戶操作。管理員需先下載excel模板文件,填寫完畢后,點擊上傳,進行導(dǎo)入操作。

4.png

4:導(dǎo)入客戶頁面

5     客戶分組

    可維護(搜索、添加、編輯、查看、刪除)客戶分組,其中默認分組不可刪除。

5.png

5:客戶分組頁面

 

6     添加客戶分組

    在客戶分組界面,點擊“添加客戶”按鈕,進行客戶分組的添加,可添加分組名稱及描述。

6.png

       6:添加客戶分組頁面

 

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