1 應用介紹
提供所有潛在客戶的集中處理，跟蹤把控每一個潛在客戶線索。
匯聚意向收集類應用的所有意向線索信息，集中跟進潛在客戶線索，不遺漏任何一個商
機。設計的應用場景是，將各意向收集類應用推送過來的意向線索統(tǒng)一管理，并轉化為客戶
信息。意向類應用包括：意向信息應用、在線預訂應用、預約申請應用、線索報名應用、在
線詢價應用、樣品申請應用、留言互動應用。
2 全部線索
(1)線索管理搜索：管理員可根據(jù)關鍵詞進行模糊搜索,模糊匹配的數(shù)據(jù)項包括：單號、聯(lián)系
人、昵稱、手機、電話、郵箱、傳真、微信、QQ、詳細地址、郵編、企業(yè)名稱、企業(yè)官網(wǎng)、
企業(yè)類型、部門、職務、負責業(yè)務，各搜索條件間是“或”的關系。顯示符合搜索條件的線
索管理列表。
圖 1 線索管理搜索結果頁面
(2)線索管理篩選：管理員可根據(jù)線索的“提交時間”進行篩選，顯示符合篩選條件的線索管理列表。
圖 2 線索管理篩選結果頁面
(3)線索管理維護：管理員選擇要維護的線索管理進行維護，包括處理、回復、轉為客戶、
表頭排序。點擊“處理/回復”，彈出各線索所屬應用相對應的處理/回復彈窗進行統(tǒng)一操作；
點擊“轉為客戶”，該條線索從全部線索頁面轉移到已轉為客戶線索頁面，同時在“客戶管
理”應用中生成一條客戶信息，當線索中信息（手機或者郵箱）與原有客戶管理應用中的客
戶存在重復，則不生成新的客戶信息；轉為客戶時，如果線索中數(shù)據(jù)包含“企業(yè)名稱”時，
轉化為企業(yè)客戶。否則轉化為個人用戶。
3 已轉為客戶線索
(1)線索搜索：管理員可根據(jù)關鍵詞進行模糊搜索；模糊匹配的數(shù)據(jù)項：單號、聯(lián)系人、昵
稱、手機、電話、郵箱、傳真、微信、QQ、詳細地址、郵編、企業(yè)名稱、企業(yè)官網(wǎng)、企業(yè)類
型、部門、職務、負責業(yè)務，各搜索條件間是“或”的關系。顯示符合搜索條件的線索列表。
圖 3 線索搜索結果頁面
(2)線索篩選：管理員可根據(jù)“提交時間”進行篩選，顯示符合篩選條件的線索列表。
圖 4 線索篩選結果頁面
(3)已轉為客戶線索管理維護：管理員選擇要維護的線索進行處理/回復，如圖 5 所示。
圖 5 已轉為客戶線索列表頁面
4 線索推送設置
在線索推送頁面（如圖 6 所示），輸入已注冊“有翼云銷”賬號的企業(yè)名稱、云銷企業(yè)
管理員賬號、云銷企業(yè)管理員密碼，點擊“綁定”（如圖 7 所示）。綁定“有翼云銷”后，
沒生成一條線索信息，會在有翼云銷的 CRM 管理系統(tǒng)的線索池生成一條與之對應的線索信
息，方便客戶針對該客戶進行專業(yè)的客戶深度管理與追蹤。
圖 6 線索推送頁面（未綁定）
圖 7 線索推送頁面（已綁定）
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